לפי הנתונים העדכניים ביותר, ב-29 בספטמבר, מחיר ההשוואה לליתיום קרבונט בדרגת סוללה היה 175,000 יואן/טון, ירידה של 21.88% מתחילת ספטמבר (224,000 יואן/ טוֹן). זו הפעם השנייה השנה, אחרי אפריל, שהמחיר יורד מתחת ל-200,000 יואן/טון.
מחיר ההשוואה של ליתיום קרבונט בדרגת סוללה, לאחר שהגיע לשיא היסטורי של כמעט 600,000 יואן/טון באמצע נובמבר של השנה הקודמת, נמצא במגמת ירידה לאורך 2023, וירד מתחת ל- 200,000 יואן/טון סימן פעמיים.
בתחילת 2021, המחיר היה רק כ-50,000 יואן/טון. עד נובמבר 2022, המחיר זינק ל-600,000 יואן/טון כמעט בלתי ניתן להשגה, מה שמסמן עליית מחירים של יותר מ-1000% בתוך קצת יותר משנה. עם זאת, הדינמיקה בשוק השתנתה, ומחיר הליתיום קרבונט ירד ביותר מ-70% מהשיא שלו, ללא סימני התייצבות.
מנקודת המבט של האספקה, מעוררת ההיקף המוגדל של רכבי אנרגיה חדשים ואחסון אנרגיה, קצב הייצור העולמי של מלחי ליתיום לא פסק. באופן ספציפי, בשנת 2023, חלה עלייה במיצוי ליתיום מאגמי מלח מעבר לים.
CICC Futures מעריכה כי מ-2023 עד 2025, אספקת הליתיום תהיה כ-1.1225 מיליון טון, 1.5465 מיליון טון ו-1.831 מיליון טון ליתיום קרבונט בהתאמה; בעוד שהביקוש יהיה 1.1045 מיליון טון, 1.3612 מיליון טון ו-1.6515 מיליון טון ליתיום קרבונט. ברור שב-2023 התעשייה תשיג איזון של היצע וביקוש, ויהיה עודף היצע אחרי 2024.
יצרני סוללות מובילים רבים הגדילו באופן משמעותי את כושרם העצמי במשאבי ליתיום. לדוגמה, קיבולת הליתיום קרבונט הכוללת של CATL ויכולת מיחזור הסוללה שלה מוערכת באופן שמרני לשחרר קיבולת ייצור של כ-203,000 טונות של מלח ליתיום עד סוף 2023, המספקת סוללות חשמל של 290GWh.
מצד הביקוש, קצב הצמיחה של שוק רכבי האנרגיה החדשים הואט משמעותית השנה. נתונים של איגוד יצרני הרכב בסין מראים כי מינואר עד אוגוסט, הייצור והמכירות של רכבי אנרגיה חדשים הסתכמו ב-5.434 מיליון ו-5.374 מיליון יחידות, בהתאמה, עם עליות משנה לשנה של 36.9% ו-39.2%, ותפסו שוק. נתח של 29.5%. בהתאחדות צופים כי המכירות המקומיות של רכבי אנרגיה חדשים ב-2023 יגיעו ל-9 מיליון, גידול של 35% משנה לשנה. למרות שזו עדיין צמיחה, מדובר בהאטה משמעותית בהשוואה לשיעור הצמיחה של למעלה מ-90% ב-2022.
במונחים של התקנות סוללות חשמל, הנתונים מראים כי סך התקנות סוללות החשמל הביתיות הגיע ל-309GWh בשנת 2022, עלייה משנה לשנה של 93.8%. במחצית הראשונה של 2023, הנתון עמד על כ-156.6GWh, עם צמיחה מצטברת משנה לשנה של 40.1% בלבד.
מצד אחד, יש שחרור מתמשך של ההיצע, ומצד שני, האטה בגידול הביקוש. ההיגיון מאחורי הירידה במחיר הליתיום קרבונט ברור. עם זאת, כשהמחיר ממשיך לרדת, חברות כריית ליתיום במעלה הזרם, שהרוויחו מאוד בשנה שעברה, מתמודדות כעת עם רווחים מתכווצים.
במחצית הראשונה של 2023, כמה חברות כריית ליתיום מצאו את עצמן במצב שבו ההכנסות גדלו אך הרווחים לא. לדוגמה, Tianqi Lithium השיגה הכנסות של 24.823 מיליארד יואן במחצית הראשונה של השנה, גידול של 73.64% משנה לשנה, אך רווח נקי של 6.452 מיליארד יואן, ירידה של 37.52% משנה לשנה. . Ganfeng Lithium דיווחה על הכנסות של 18.145 מיליארד יואן, עלייה של 25.63% בהשוואה לשנה, עם רווח נקי של 5.85 מיליארד יואן, ירידה של 19.35%.
מצד הביקוש, חברות כריית ליתיום בטוחות בפיתוח ארוך הטווח של מגזר האנרגיה החדש. תעשיית הליתיום העולמית נכנסת כעת לשלב עלייה במחזור הפיתוח שלה. בסך הכל, למרות שיש תנודות מחירים מחזוריות בליתיום, ציפיות הצמיחה הגבוהות של הקצה במורד הזרם, במיוחד רכבי האנרגיה והספינות החדשות ותעשיית אגירת האנרגיה, ותמיכה במדיניות הקשורה נוכחות באופן אובייקטיבי וניתן לצפות אותן באופן סביר. לפיכך, בטווח הבינוני עד הארוך, חברות כריית ליתיום מאמינות בדרך כלל שהיסודות של תעשיית הליתיום ימשיכו להשתפר בשנים הקרובות.
אולי מסיבה זו, למרות שמחירי הליתיום נמצאים בשלב ירידה, חברות רבות עדיין מתחרות בחירוף נפש על זכויות הכרייה, ויוצרות ניגוד חד בין הפרמיה הגבוהה למכרות הליתיום לבין המחיר הנוכחי של ליתיום קרבונט. הפרמיה הגבוהה עבור זכויות הכרייה משקפת את האופטימיות המתמשכת של המשתתפים לגבי תעשיית האנרגיה החדשה. הם מאמינים שככל שחדירה לשוק של רכבי אנרגיה חדשים ממשיכה לעלות, ליתיום קרבונט עדיין יהיה שוק צומח ויישאר הנושא המרכזי של התעשייה העתידית.
ראוי לציין את העובדה שככל שמחיר הליתיום קרבונט ממשיך לרדת, גם מחיר סוללות הליתיום, המהוות חלק נכבד מהעלות של רכבי אנרגיה חדשים, נכנס למחזור מטה, מה שנותן יותר מקום להתאמות מחיר עבור רכבי אנרגיה חדשים.
זה ידוע שסוללות חשמל מהוות כמעט 40% מהעלות הכוללת של רכב. מחירי הליתיום העולים כעת בירידה מתמדת, מה שמוביל להפחתה משמעותית בעלויות הייצור של רכבי אנרגיה חדשים. בהתבסס על רכב חשמלי טהור המצויד בחבילת סוללות ליתיום של 60kWh, יש צורך בכ-30 ק"ג של ליתיום קרבונט. אם מחושב על סמך מחירי השיא של השנה שעברה, רק העלות של חומר ליתיום קרבונט תהיה בערך 18,000 יואן. עם זאת, בהתבסס על מחיר השוק הנמוך האחרון של 223,000 יואן/טון באמצע אוגוסט, העלות היא רק כ-6,690 יואן. זהו חיסכון בעלויות של יותר מ-10,000 יואן לרכב. בהתחשב במחירים העדכניים ביותר בסוף ספטמבר, לליתיום קרבונט בדרגת סוללה שירד מתחת ל-200,{14}} יואן/טון יש כמובן עוד מקום להפחית עלויות.
בנוסף, השנה, מלבד ההתאמה במחיר הליתיום קרבונט, המחירים של חומרי גלם אחרים של סוללות ליתיום, כמו קתודות, אנודות, מפרידים ואלקטרוליטים, כולם ירדו. הדבר נותן לחברות רבות של רכבי אנרגיה חדשים את הביטחון להוזיל מחירים "באופן אקטיבי", ובמידה מסוימת, מחריף את מלחמת המחירים בשוק רכבי האנרגיה החדשים.
אם נחזור לליתיום קרבונט עצמו, עד מתי חומר הליבה הזה לסוללות חשמל ימשיך לרדת במחיר? או, כמה יותר מקום זה יספק ליצרני רכב במורד הזרם להוזיל מחירים?
אנו מאמינים שמחזור תנודות המחירים הטיפוסי של מלחי ליתיום במעלה הזרם נמשך 4-5 שנים. בתוך מחזור זה, המחירים בדרך כלל עולים למשך 1-2 שנים בלבד, ולאחר מכן תקופה מתמשכת של ירידת מחירים. זה מצביע על כך שהמחזור הנוכחי כלפי מטה של ליתיום קרבונט עשוי להימשך זמן מה.
